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In questa intervista a Piacere Magazine su quanto sia importante in questi tempi la questione della “Finanza etica”.

Le questioni relative all’ambiente, alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici e all’inquinamento del nostro pianeta
fanno parte dell’agenda setting mondiale, poiché sono argomenti di primaria importanza per la sopravvivenza della Terra e delle sue specie. Non a caso, pochi giorni fa si è tenuto un grandissimo sciopero salva-pianeta:
migliaia di studenti (e non solo) hanno manifestato per il Climate Strike rispondendo alla chiamata della giovane attivista svedese Greta Thunberg finita, l’anno scorso, sulle pagine di tantissimi giornali per la sua manifestazione
davanti al parlamento svedese.
In relazione a questo, abbiamo chiesto a Tiziano Sordini, private financial planner, come possa essere possibile dare un contributo all’ambiente con i nostri risparmi.

Tiziano, investimenti e ambiente: spiegaci per quale motivo questi due argomenti possono essere molto collegati tra loro.
Parto con una citazione:
“Sul cambiamento climatico c’è un imperativo che incombe sulla classe politica: dire la verità. Gli investimenti sono elementi essenziali nella lotta al cambiamento climatico”. Queste sono le parole con cui il presidente Macron ha aperto il su discorso, di fronte ai vertici di Bruxelles all’evento ACTION PLAN sulla finanza sostenibile tenutosi a Marzo 2018. A distanza di un anno sembra che, finalmente, il mondo abbia aperto gli occhi sul tema della sostenibilità. Proprio Macron ha redatto la lista delle dieci azioni da fare e tra questa ce n’è una che mi ha particolarmente colpito e riguarda gli operatori finanziari: “tenere presente le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità nell’ambito del servizio di consulenza finzanziaria”.

È molto importante quindi il ruolo dei consulenti finanziari in questo contesto.
Assolutamente sì. Quando si deve gestire un patrimonio finanziario, è molto importante capire quale sia l’impatto che questi investimenti hanno nel pianeta e nella società. Dobbiamo necessariamente chiederci, dove andranno a finire i soldi e quale sia la relazione causa-effetto che si produce acquistando le azioni di un’azienda piuttosto che un’altra. La definizione di Finanza Sostenibile o Finanza Etica è entrata a far parte della logica degli investitori perché i cambiamenti sociali ci fanno sempre più riflettere su questi temi molto importanti.

Di che cosa parliamo, quando diciamo “Finanza Sostenibile”?
L’investimento Sostenibile e Responsabile mira a creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia d’investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. Sempre più spesso dovremmo cercare l’acronimo, ESG, che identificherà la bontà in tema di sostenibilità degli strumenti d’investimento, un po’ come facciamo con il vino DOC. L’acronimo ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE), identifica l’attenzione per: ambiente, sociale, modello di governo ell’azienda, quindi, se i nostri investimenti sono dirottati verso questi criteri, saremmo sicuramente più attenti e rispettosi nei confronti
di tutto il sistema. Aziende che hanno modelli di business basati sul concetto di economia circolare(riutilizzano degli scarti di produzione), attenti alle emissioni inquinanti, buoni rapporti con i dipendenti, rappresentano esempi virtuosi su cui investire.

In base alla tua esperienza nel campo, trovi che la gente sia interessata alla questione della sostenibilità nel settore finanziario?
Nella mia attività quotidiana è sempre più frequente la richiesta d’informazioni da parte dei clienti inerente all’eticità dei loro investimenti. Solitamente le persone più sensibili a questo aspetto, hanno un grado culturale medio alto, sono attente alle tematiche ambientali e spesso impegnate in incarichi istituzionali, ma i più attenti sono i giovanissimi, sempre più coscienti dell’importanza dello stato di salute del pianeta Terra.

Gli investimenti sostenibili sono anche remunerativi?
Se pensiamo che il risultato che otteniamo utilizzando investimenti sostenibili sia solo ad appannaggio della nostra coscienza ci sbagliamo:
uno studio effettuato da un’importante società, ha dimostrato che includere criteri di sostenibilità nel portafoglio d’investimento porta minori rischi e maggiori rendimenti nel tempo, quindi maggiore stabilità nel patrimonio. Io da alcuni mesi mi sono dotato su un sistema informatico che è in grado di valutare, inserendo tutti i dati relativi a un investimento, il grado di sostenibilità dello stesso.
Credo che sia un aspetto che tutti dovrebbero tenere in considerazione, data l’importanza del tema e partendo dal presupposto che non esiste un pianeta B!

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“Le imprese che integrano obiettivi sociali e ambientali nei modelli di business ottengono, di norma, una performance superiore alle aziende che non investono nel sociale”

Cit. Paul Newman, attore, imprenditore e noto filantropo.

 

Legge l’articolo originale: Piacere Magazine n.119 | Settembre-Ottobre 2018

 

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L’esistenza di una proprietà responsabile è il prerequisito fondamentale per far fronte alla sfida del passaggio generazionale, insieme a un sistema di valori che, guardando alla meritocrazia, promuova l’eccellenza più dell’appartenenza familiare. Distinguere l’impresa dalla famiglia, applicare un sistema di governance moderno, premiare le competenze, definire un quadro di regole condivise, sono alcune condizioni fondamentali per un passaggio generazionale di successo. A raccontarcelo è stato Giordano Riello che rappresenta la quinta generazione di Giordano Riello International Group, che ci ha aperto le porte di casa sua, un tipico casale immerso nella campagna umbra, e fin da subito ha celebrato le lodi di questa nostra regione che vanta, sparso nelle piccole e nelle grandi località, un patrimonio artistico di notevole valore.  (altro…)

Il nuovo contenitore di educazione finanziaria di Tiziano Sordini

In questo percorso di conoscenza del complesso mondo finanziario, attraverso Racconti e Storie di valore e di Patrimonio di famiglia, ci accompagnerà lo Specialist Tiziano Sordini, attento analista delle dinamiche che ruotano attorno al nostro patrimonio, alla scoperta di scelte finanziarie sempre più consapevoli. Verranno trattati temi di attualità finanziaria da un punto di vista non convenzionale con l’intento di stimolare i lettori a formulare un giudizio razionale ma anche emotivo!

 

Piacere Magazine n.116 | Marzo-Aprile 2018

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Buona sera

Da poco ho venduto una casa del valore di circa 350.000,00 euro in una nota località balneare.

Sul capitale che si è creato dalla vendita della casa non vorrei correre rischi  perchè entro un paio d’anni vorrei comprare casa mio figlio.

Non voglio accontentarmi dell’1% che mi offrono nella mia banca.

Ho chiesto consiglio a un’amica che opera nel settore finanziario e ho ricevuto una proposta di investimento, la quale investe per il 30% in azionario, che vorrei sottoporre alla Sua attenzione.

Un cordiale saluto”

 

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