Costruzione e gestione portafogli d’investimento:
ETF ETC
FONDI COMUNI E SICAV

GESTIONI SEPARATE

GESTIONI PATRIMONIALI
PERSONALIZZATE

IL MONDO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI RAPPRESENTA UNA DELLE MIE SPECIALIZZAZIONE.
Costruire portafogli d’investimento selezionare fondi, ETF, Titoli, Gestioni Separate utilizzando le migliori case d’investimento e tenendo ben presente il tema della fiscalità  è la naturale conseguenza di un ottimo lavoro che  inizia attraverso una corretta pianificazione finanziaria.

Consulenza e coordinamento gestionale per:

MUTUI

AFFIDAMENTI GARANTITI

FINANZIAMENTI

Fare una valutazione della miglior soluzione creditizia è ormai indispensabile in settore, quello bancario, dove le condizioni sono in continua evuluzione e solo attraverso un gestore globale si può ottenere la giusta soluzione.

È finito il tempo dei battitori liberi, degli ‘highlander’ della consulenza. Da soli non si può più lavorare in maniera efficace, bisogna aggregare le competenze. La parola chiave per chi vuole continuare a giocare nella serie A della consulenza finanziaria è ‘inclusione’”. Un nuovo concetto di consulenza si affaccia sul mondo della gestione dei patrimoni. Si tratta di un approccio completo che mira alla qualità della vita del cliente nella sua interezza. Quindi non solo gestione della ricchezza, ma anche del benessere totale della persona.

Il Consulente come figura integrata con altri professionisti, che faccia da supervisore di patrimoni sia tangibili che intangibili. In altre parole, l’aspetto finanziario è solo una delle componenti. Il nuovo modello di private banking, riservata ai clienti di fascia alta, si propone di sostenere i patrimoni importanti attraverso un concetto di benessere della persona e del suo nucleo famigliare, attraverso un percorso di valorizzazione globale fondato su tre elementi: la Consulenza olistica, in cui il consulente è un partner per raggiungere gli obiettivi di benessere; l’offerta Private, che propone i prodotti e le soluzioni ideali per i bisogni più profondi; – il mondo Prime, che offre benefit e servizi esclusivi di caring.

ll Family Officer è chiamato ad agire professionalmente per garantire una considerazione consapevole nella gestione del patrimonio familiare consolidato, controllando il rischio, pianificando i risultati e aiutando altresì la famiglia a identificare il codice dei valori intangibili, capace di proteggere l’identità familiare nel tempo, così che ogni generazione sappia agire come custode della generazione successiva.

Il Family Office agisce, infatti, come centro di coordinamento per la gestione finanziaria e amministrativa delle famiglie”. La “nuova economia” si basa capitali intangibili come le conoscenze, le idee, le capacità di gestire efficacemente le informazioni, la flessibilità, la filantropia, le persone etc. Serve un’ottimizzazione di questi capitali valoriali come il know-how, il brand, le partnership, la capacità di innovare, che rappresentano tutti elementi di importanza critica per il futuro successo di un’azienda.